Contables y tenedores de libros

Cierres de clientes, conciliaciones e informes.Todo con Dash.

Controla el cierre de cada cliente, solicita documentos, concilia pagos y redacta informes desde Slack o Microsoft Teams.

Empieza gratis Ver precios

Slack Slack

Añadir a

# cierres

Maya9:42

@Dash ¿qué cierres de clientes se retrasarán este mes?

Dash Aplicación9:42

Revisando QuickBooks, el control de cierres y los registros de clientes.

Dash Aplicación9:43

Tres de nueve cierres están en riesgo. Estos son los bloqueos.

QuickBooksEstado de cierres de clientes Conectado

En riesgo · 3 de 9Revisar
Documentos pendientes · 2 clientesReclamar
Listos para revisión · 4 clientesListos

@Dash ¿qué cierres de clientes se retrasarán este mes?

Revisando QuickBooks, el control de cierres y los registros de clientes.

Tres de nueve cierres están en riesgo. Estos son los bloqueos.

Me encargo del cierre sin responsable. El cliente envió el extracto hoy.

Aprobado. Actualiza el responsable y el estado del documento.

Control actualizado con el responsable y el extracto recibido. Los demás bloqueos están listados.

En riesgo3 de 9Revisar
Documentos pendientes2 clientesReclamar
Listos para revisión4 clientesListos

@Dash redacta recordatorios de los documentos pendientes de cada cliente.

Revisando Gmail, Drive y la lista de documentos de clientes.

Recordatorios redactados por cliente y plazo. Nada enviado.

Un cliente subió el recibo esta mañana. Quítalo de su recordatorio.

Aprobado. Quita ese punto y envía los recordatorios revisados.

Quité el recibo recibido y envié los recordatorios aprobados.

Pendientes6 documentosReclamar
Borradores3 recordatoriosRevisar
Enviados0Pendiente de aprobación

@Dash concilia los pagos de Stripe con los libros y señala diferencias.

Comparando pagos de Stripe con QuickBooks y la hoja de conciliación.

Pagos conciliados. Diferencias señaladas para revisión.

Los 120 US$ son una comisión. Incluye su registro de Stripe.

Aprobado. Añade esa evidencia a la conciliación.

Adjunté el registro y actualicé las notas. No se registraron asientos contables.

Verificados24 pagosVerificados
Diferencia120 US$Revisar
Sin conciliar2 filasInvestigar

@Dash redacta el informe mensual del cliente con la estructura anterior.

Leyendo las cifras de QuickBooks, la hoja y el informe anterior.

Informe redactado con las mismas definiciones y comparaciones entre periodos.

Explica el gasto extraordinario por separado.

Aprobado. Añade esa nota al borrador.

Añadí la explicación del gasto. El informe está listo para revisión, sin enviar.

Ingresos84.200 US$+6%
Gastos51.600 US$Revisar
InformeBorrador listoAprobar antes de enviar

cierres

Maya9:42

@Dash ¿qué cierres de clientes se retrasarán este mes?

Dash Aplicación9:42

Revisando QuickBooks, el control de cierres y los registros de clientes.

Dash Aplicación9:43

Tres de nueve cierres están en riesgo. Estos son los bloqueos.

QuickBooksEstado de cierres de clientes Conectado

En riesgo · 3 de 9Revisar
Documentos pendientes · 2 clientesReclamar
Listos para revisión · 4 clientesListos

@Dash ¿qué cierres de clientes se retrasarán este mes? Revisando QuickBooks, el control de cierres y los registros de clientes. Tres de nueve cierres están en riesgo. Estos son los bloqueos. Estado de cierres de clientes Me encargo del cierre sin responsable. El cliente envió el extracto hoy. Aprobado. Actualiza el responsable y el estado del documento. Control actualizado con el responsable y el extracto recibido. Los demás bloqueos están listados.

En riesgo3 de 9Revisar
Documentos pendientes2 clientesReclamar
Listos para revisión4 clientesListos

@Dash redacta recordatorios de los documentos pendientes de cada cliente. Revisando Gmail, Drive y la lista de documentos de clientes. Recordatorios redactados por cliente y plazo. Nada enviado. Recordatorios de documentos Un cliente subió el recibo esta mañana. Quítalo de su recordatorio. Aprobado. Quita ese punto y envía los recordatorios revisados. Quité el recibo recibido y envié los recordatorios aprobados.

Pendientes6 documentosReclamar
Borradores3 recordatoriosRevisar
Enviados0Pendiente de aprobación

@Dash concilia los pagos de Stripe con los libros y señala diferencias. Comparando pagos de Stripe con QuickBooks y la hoja de conciliación. Pagos conciliados. Diferencias señaladas para revisión. Conciliación de pagos Los 120 US$ son una comisión. Incluye su registro de Stripe. Aprobado. Añade esa evidencia a la conciliación. Adjunté el registro y actualicé las notas. No se registraron asientos contables.

Verificados24 pagosVerificados
Diferencia120 US$Revisar
Sin conciliar2 filasInvestigar

@Dash redacta el informe mensual del cliente con la estructura anterior. Leyendo las cifras de QuickBooks, la hoja y el informe anterior. Informe redactado con las mismas definiciones y comparaciones entre periodos. Informe mensual del cliente Explica el gasto extraordinario por separado. Aprobado. Añade esa nota al borrador. Añadí la explicación del gasto. El informe está listo para revisión, sin enviar.

Ingresos84.200 US$+6%
Gastos51.600 US$Revisar
InformeBorrador listoAprobar antes de enviar

Tus herramientas. Trabajando juntas.

Ver todas las integraciones

Qué cierres se van a retrasar

Dash lee el estado de cierre en vivo de cada cliente y señala exactamente qué está frenando cada uno.

Abrir demo

Maya

@Dash ¿qué cierres de clientes se retrasarán este mes y por qué?

Dash

Tres cierres están en riesgo. Dos necesitan documentos de clientes y uno necesita un responsable. Tu lista de revisión está lista.

Estado de los cierres de clientes

Reclama los documentos faltantes

Lo que cada cliente aún debe, redactado según el retraso, y cada mensaje retenido para tu aprobación.

Abrir demo

Maya

@Dash redacta los recordatorios de documentos pendientes esta semana y espera la aprobación.

Dash

Los recordatorios están redactados para cada cliente según lo que falta y el retraso. Nada se envía sin tu aprobación.

Recordatorios de documentos para revisar

Concilia y señala las diferencias

Dash cruza los pagos con los libros, señala cada diferencia y reporta las filas que no pudo cuadrar.

Abrir demo

Maya

@Dash concilia los pagos del mes pasado con los libros y marca cada diferencia.

Dash

Los pagos están conciliados con los libros. Las diferencias y filas sin correspondencia están marcadas para revisar.

Conciliación de pagos

El informe del cliente, redactado

El informe recurrente rehecho con las cifras reales de este período, manteniendo la estructura y definiciones del anterior.

Abrir demo

Maya

@Dash rehaz el informe del cliente del mes pasado con las cifras de este mes y la misma estructura.

Dash

El informe usa las cifras de este mes con la estructura y las definiciones del mes pasado. Tu borrador está listo.

Informe mensual del cliente

Para contadores y despachos contables

Cada cliente.
Sin perseguir a nadie.

Empieza gratis

Cierres de clientes, conciliaciones e informes.Todo con Dash.

Qué cierres se van a retrasar

Reclama los documentos faltantes

Concilia y señala las diferencias

El informe del cliente, redactado

Cada cliente.Sin perseguir a nadie.

Cada cliente.
Sin perseguir a nadie.