Pour les comptables et cabinets comptables
La clôture mensuelle de chaque client, suivie.
Clôtures, rapprochements et documents encore dus, suivis sur tous les clients à la fois plutôt qu'un par un.
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Quatre tâches sur tous les clients à la fois.
01
Quelles clôtures seront en retard
Dash lit l'état de clôture en direct de chaque client et désigne précisément ce qui bloque.
02
Relancez les documents manquants
Ce que chaque client doit encore, rédigé selon le retard, chaque message retenu pour validation.
03
Rapprochez et signalez les écarts
Dash rapproche les versements des comptes, signale chaque écart et rapporte les lignes non rapprochées.
04
Le rapport client, rédigé
Le rapport récurrent refait avec les chiffres réels de cette période, en gardant la structure et les définitions de la précédente.
Des workflows réels, présentés dans Slack
Regardez trois d'entre eux tourner.
Quelles clôtures sont menacées.
Voyez Dash lire la checklist de clôture et le grand livre de quatorze clients et nommer ce qui bloque chacun.
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Relances rédigées, rien d'envoyé.
Voyez Dash écrire une relance par client adaptée au retard, puis retenir les neuf pour approbation.
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Versements rapprochés des comptes.
Voyez Dash rapprocher un mois de versements Stripe et QuickBooks, et signaler la ligne qu'il n'a pas pu apparier.
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