Configura tu briefing matutino

Un briefing matinal es lo que más apalancamiento da Dash a un fundador u operador. En vez de abrir tres dashboards antes de las 9, abres Slack y Dash ya te ha enviado la lectura por DM.

Qué entra en un buen briefing

Elige los 4 a 6 números que de verdad te importan, más una o dos alertas. Menos es más. Un buen valor por defecto para un equipo SaaS:

MRR, este mes frente al anterior
Pipeline, valor actual + variación desde la semana pasada
Gasto publicitario + CAC, últimos 7 días
Pruebas activas, recuento + cambio
Alerta: cualquier cosa que Dash crea que querrías ver (deals atascados, riesgo de churn, una métrica que se movió más de lo esperado)

Recorta o cambia según lo que mueva a tu equipo. Un equipo de ecommerce quizá quiera ingresos + días de cobertura de inventario. Una agencia quizá quiera horas facturables + alcance abierto.

Dile a Dash lo que quieres

En tu DM con Dash, escribe la descripción del briefing como una petición única:

@Dash este es el briefing matinal que quiero, cada día laborable a las 8 AM Eastern:

MRR, este mes frente al anterior (desde Stripe)

Pipeline total + variación semana a semana (desde HubSpot)

Gasto publicitario últimos 7 días, Google + Meta combinados, con CAC

Recuento de trials activos + cambio

Una alerta: cualquier cosa que se haya movido más de lo normal

Envíamelo por DM. Omite fines de semana. Omite festivos de EE. UU.

Dash te lo repetirá, confirmará la hora, destinatarios, fuentes de datos y preguntará si quieres probarlo una vez antes de programarlo. Di sí y recibirás el briefing en menos de un minuto. Di prográmalo y Dash configurará el job recurrente.

Ver el primero antes de activarlo

Prueba siempre el briefing una vez antes de programarlo. El primer DM que envía Dash detectará fuentes equivocadas o formatos raros de una forma mucho más fácil de depurar que después de una semana funcionando. Si algo se ve mal, díselo a Dash y lo arreglará. Consulta Dale feedback a Dash para que mejore para ver la pratique.

Hacer cambios después

El briefing no queda bloqueado. Puedes decirle a Dash:

@Dash quita la línea de gasto publicitario del briefing matinal y sustitúyela por un recuento de riesgo de churn.

@Dash mueve el briefing matinal a las 7:30.

@Dash pausa el briefing matinal esta semana, estoy de vacaciones.

Dash confirmará el cambio y lo aplicará en la próxima ejecución.

Enviarlo al equipo, no solo a ti

Un briefing puede ir a un canal en vez de a un DM. Solo cambia el destino:

@Dash envía este briefing matinal a #leadership a las 8 en vez de mandármelo por DM.

Los briefings en canal cuentan como acción de publicación, así que Dash pedirá tu aprobación en la primera ejecución antes de empezar a llegar automáticamente al canal. Tras aprobar, las ejecuciones posteriores pasan sin volver a preguntar salvo que cambie la forma del contenido del briefing. Consulta Cómo funcionan las aprobaciones para ver los detalles.

Briefings comunes que configuran los equipos

Briefing de fundador: MRR, pipeline, gasto publicitario, trials activos, una alerta. Solo DM, días laborables a las 8.
Briefing de ventas: pipeline por etapa, top 5 deals atascados, volumen de llamadas de AE ayer. Publicado en #sales por las mañanas entre semana.
Briefing de growth: performance publicitaria Top 3 / Bottom 3, recuento de MQL, variación de tráfico del blog. Publicado en #growth lunes y jueves.
Briefing de ops: facturas abiertas de más de 30 días, backlog de tickets de soporte, fechas de inicio de nuevas contrataciones esta semana. Publicado en #ops los lunes.
Briefing de cliente de agencia: informe semanal por cliente con cabecera de marca. Publicado en el canal de cada cliente los lunes.

Qué sigue

Dale feedback a Dash para que mejore para enseñar a Dash las definiciones específicas de tu equipo para «pipeline» y «trial».
Cómo funcionan las aprobaciones para saber qué activa un aviso de aprobación cuando cambias un briefing de DM a canal.