Cómo funcionan las aprobaciones

La idea central: Dash prepara el borrador, tú lo sacas. Todo lo que cambia el mundo exterior pasa por un aviso de aprobación en Slack o Teams con la acción exacta detallada. Haces clic en Aprobar o Denegar, y Dash hace la acción (o no la hace). Nada irreversible ocurre sin tu clic.

Lo que siempre requiere aprobación

• Enviar un email
• Publicar en un canal público
• Escribir en tu CRM (crear un deal, actualizar un contacto, cambiar una etapa)
• Cobrar o reembolsar a través de Stripe
• Publicar en redes sociales
• Crear, editar o eliminar eventos en el calendario de otra persona
• Cualquier otra cosa que toque el mundo fuera de tu DM privado con Dash

Lo que NO requiere aprobación

• Leer datos de una herramienta que has conectado
• Redactar un mensaje, documento o resumen que llega a tu DM con Dash para revisión
• Cálculos, consultas y análisis internos
• Responder en el mismo canal desde el que pediste a Dash, cuando Dash solo te contesta en hilo

La regla práctica: si el resultado vive solo en tu conversación con Dash, no hace falta aprobación. Si sale de la conversación, Dash pregunta antes.

Cómo es el aviso de aprobación

Cuando Dash necesita tu aprobación, publica una tarjeta en el mismo hilo de Slack o chat de Teams. Encima de la tarjeta ves la vista previa del agente sobre lo que está a punto de hacer (el email en borrador, la fila que va a escribir). La tarjeta indica la llamada de herramienta pendiente y ofrece tres botones:

• Aprobar — ejecutar esta acción ahora.
• Aprobar siempre esta herramienta — ejecútala ahora Y deja de pedir aprobación para esta herramienta en el futuro. Es útil cuando ya confías en Dash para una herramienta de bajo riesgo (como leer una hoja de cálculo). Puedes deshacerlo más tarde desde la página Herramientas o pidiéndole a Dash que vuelva a configurar la herramienta en Preguntar.
• Denegar — cancelar esta acción. Dash sigue con el resto del turno sin ella.

Si quieres cambiar primero la redacción de un borrador, díselo a Dash en el hilo — «hazlo más corto» o «cambia el enlace» — y Dash vuelve a redactar y vuelve a pedir aprobación.

Quién puede aprobar

Cualquier compañero con acceso a la conexión puede aprobar o denegar una acción pendiente, no solo la persona que la pidió. La tarjeta de aprobación es visible para todos en el hilo; cuando alguien hace clic en Aprobar o Denegar, Dash comprueba si esa persona tiene acceso válido a la herramienta. Si lo tiene, la decisión se aplica. Si no, Dash le explica el motivo y la tarjeta sigue pendiente.

Cuando un admin del workspace ha configurado aprobadores designados para una herramienta, solo esas personas designadas (que también tienen acceso) pueden aprobar. Cualquier otra persona que haga clic en el botón verá a quién debe pedírselo.

En cualquier caso, la acción sigue ejecutándose como la persona que originalmente le pidió a Dash que la realizara. Su acceso se vuelve a comprobar en el momento de la ejecución, por lo que aprobar la acción de otra persona nunca amplía lo que realmente se ejecuta.

Aprobar siempre esta herramienta va más allá: solo tiene efecto si tú conectaste la herramienta (o si eres admin del workspace). Si no eres ninguna de las dos cosas, la aprobación puntual se ejecuta igualmente, pero el ajuste «siempre» no quedará guardado — Dash te dirá que se lo pidas a un admin.

Cambiar las reglas de aprobación

Los admins del workspace pueden endurecer las reglas desde el dashboard de Dash en app.dashpup.ai. Tienes dos controles por herramienta:

• Acceso por usuario. Cada conexión tiene una matriz de acceso de cuatro niveles: none (no puede usarla), read (solo lectura), ask (las escrituras necesitan aprobación — el valor por defecto), o full (las escrituras se ejecutan sin aprobación). Configúralo por miembro y fija un valor por defecto del workspace para personas que no reconozcas.
• Modo de ejecución por herramienta. Para cualquier herramienta específica de una conexión, define su valor por defecto como ask (preguntar siempre, aunque quien llama tenga full), auto (no preguntar nunca), o off (bloquear esa herramienta por completo).

Estas son las palancas que permiten a los admins decir «Dash nunca puede publicar en redes sociales» o «Dash debe preguntar antes de tocar esta integración». No puedes aflojar la aprobación por debajo del valor por defecto: si una herramienta escribe, la puerta se activa salvo que alguien con autoridad para levantarla lo haga explícitamente.

Qué sigue

• Añadir Dash a Slack o añadir Dash a Teams si aún no lo has instalado.
• Conecta tu primera herramienta para dar a Dash algo con lo que trabajar.