Connecter votre premier outil

Dash devient plus utile à chaque outil connecté. Le premier prend environ trente secondes, et vous ne le faites qu'une fois par outil.

Comment fonctionnent les connexions

Dash utilise OAuth, le même flux de connexion standard qui permet de se connecter aux apps avec Google ou Microsoft. Vous autorisez Dash dans l'outil lui-même. Dash ne voit jamais de mot de passe ni de clé API, et vous pouvez révoquer l'accès à tout moment dans les réglages de cet outil.

Connecter un outil

1. Dans Slack ou Teams, envoyez un message à Dash en disant ce que vous voulez connecter. Exemples :
   • connect HubSpot
   • connect Stripe
   • connect Google Sheets
2. Dash répondra avec un lien d'autorisation en un clic. Cliquez dessus.
3. La page habituelle de l'outil demandant « voulez-vous autoriser Dash à accéder à votre compte ? » apparaîtra. Lisez les scopes, puis cliquez sur Autoriser.
4. Dash confirmera dans Slack ou Teams quand la connexion sera active, généralement en quelques secondes.

Outils pris en charge par Dash dès le départ

Quelques-uns des plus courants, avec une ligne sur l'usage qu'en font les équipes :

• HubSpot pour le pipeline, les contacts, les transactions et les tickets, les listes et l'inscription aux workflows.
• Stripe pour le MRR, le churn, le revenu client et le statut des factures.
• Google Sheets pour n'importe quelle feuille de calcul que vous utilisez déjà comme source de vérité.
• Google Calendar pour « à quoi ressemble ma semaine » et « planifie une relance ».
• Gmail pour rédiger et envoyer des emails. Les envois exigent toujours votre approbation.
• Notion pour lire et écrire des pages, y compris les mises à jour hebdomadaires.
• Linear pour les issues, projets et snapshots de roadmap.

Dash prend en charge plus de 3 000 outils. Si vous ne voyez pas votre outil ci-dessus, demandez simplement à Dash. S'il peut le connecter, il le fera. Sinon, il vous dira quelle alternative fonctionne.

Ce que Dash ne voit PAS

• Les mots de passe. Jamais. Dash utilise OAuth, un mécanisme différent.
• Les clés API stockées ailleurs. Dash ne les demande jamais.
• Les outils que vous n'avez pas connectés. Dash ne peut pas lire un outil que vous n'avez pas autorisé.
• Les données dans vos outils que votre propre compte utilisateur ne verrait pas. Dash hérite de vos permissions, pas davantage.

Déconnecter un outil

Se déconnecter complètement se fait en deux étapes. La première arrête Dash immédiatement ; la seconde supprime l'autorisation permanente dans l'outil.

1. Supprimez la connexion dans Dash. Envoyez un message à Dash et dites disconnect HubSpot (ou l'outil concerné), ou supprimez-la depuis la page Outils. Dash cesse immédiatement de lire ou d'agir sur cet outil.
2. Révoquez l'autorisation dans l'outil. Supprimer la connexion dans Dash ne retire pas, à lui seul, Dash de la liste des applications autorisées de l'outil. Pour couper complètement l'accès, révoquez Dash dans les paramètres de l'outil lui-même (par exemple, la page Connected Apps de HubSpot).

Pour HubSpot en particulier, Connecter HubSpot indique la marche exacte à suivre pour la désinstallation.

Et ensuite

• Comment fonctionnent les approbations pour savoir ce que Dash fera avant de demander, et ce pour quoi il demande toujours d'abord.
• Retour à Ajouter Dash à Slack ou ajouter Dash à Teams si vous n'avez pas encore terminé l'installation.